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あらすじ

歌姫がやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!

ある日、山猫の元に歌姫アーサーから手紙が届く。
盗賊から自分のファンだと聞き、山猫に会いに行く、とのこと。
舞い上がる山猫。
そこへ早速歌姫が現れるが、それは誰にでも変装が出来る能力を持った、変装アーサーの罠だった。
山猫を捕らえると、変装アーサーは山猫に変装して拠点へと潜入するが、パナギア・カウンターによって潜入はあっさりバレてしまう。
そこで変装アーサーは次々と姿を変え、錬金たちに魔の手を伸ばすの……。